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Foro General de BolsaForo dedicado a las Bolsas de Valores en general, carteras de acciones, rumores de las salas de operaciones, y dudas sobre Bolsa e Inversiones
Libertex: Acciones de Fond tienen perspectivas muy negativas
Mercado de valores
La empresa automotriz estadounidense Ford Motor Company, establecida en 1903, es el cuarto productor más grande en la industria (por delante están sólo General Motors, Toyota y Volkswagen.
Ford tiene controla el productor brasileño de todoterrenos Troller, controla 8% de acciones de Aston Martin (Reino Unido) y 49% de Juangling Motors (China). Tambiñen la compañía matriz tiene varias empresas conjuntas – Changan Ford (China), Ford Lio Ho (Taiwán), Ford Otosan (Turquía) y Ford Sollers (Rusia). El de julio del año en curso la empresa reportó que las ventas en el mercado chino cayeron 38% en comparación con el año pasado y llegaron hasta 62057 automóviles. La principal causa es la falta de demanda por clientes chinos que no desean comprar los autos de Ford por considerarlos atrasados. Al mismo tiempo, General Motors Company anunció que las ventas en el mercado chino crecieron 4,4% en el mismo periodo.
Ford trató de modernizar su variedad de automóviles vendidos en China, y tal vez habría logrado volver a vender más, si no hubiera intervenido Donald Trump, que introdujo aranceles a los bienes provenientes de China. Beijín, a su vez, empezó a gravar adicionalmente los automóviles chinos y las máquinas agroindustriales. En esta situación la empresa Ford Changan se hace completamente responsable por promoción de los automóviles de Ford en uno de los mercados más grandes del mundo. Al mismo tiempo, es bien probable que la Unión Europea haga lo mismo que hizo China. En este contexto, la caída de precio de acciones será inevitable.
El análisis técnico de las accione de Ford indica que se desarrolla una tendencia bajista, porque, según Libertex, el precio ahora está por debajo de promedio de 200 periodos. Además, la tendencia alcista, que se desarrollaba desde febrero, fue rota, lo que indica que los precios van a bajar. La resistencia más fuerte ahora está situada a nivel de 11,60.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading
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Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.
Mercado de divisas
El par USD/JPY ahora está a nivel máximo de 6 meses. Dólar se siente muy fuerte, y por ahora no hay motivos para que cambie la situación.
Primero, tensiones comerciales entre EE.UU. y China todavía no han impactado negativamente en la economía estadounidense. Además, dólar confirmó una vez más su estatus de la moneda de refugio.
Segundo, en el informe semestral Sr. Powell destacó el mejoramiento de la situación en el mercado laboral, anunciando el cumplimiento del objetivo inflacionista.
Tercero, la estabilidad económica, así como las palabras del jefe de la FED indican que puede haber 2 aumentos de la tasa de interés en lo que va del año.
Desde el punto de vista técnico, los precios se mantienen por encima del promedio de 50 periodos. En este contexto se puede abrir las posiciones a nivel de 112,70 con el objetivo en 113,70.
Mercado de valores
Las empresas estadounidenses están preparándose a recibir los beneficios de la política proteccionista de Donald Trump. Las proyecciones de beneficios corporativos van creciendo. Además, la macro-estadística positiva favorece la apreciación de valores estadounidenses. En este contexto, es recomendable comprar NASDAQ por encima del promedio de 50 periodos (según Libertex, en la zona de 7405) con el objetivo de 7485.
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Según Libertex, el par USD/CAD bajó drásticamente debido a la fuerza del dólar canadiense.
•Hace una semana el Banco de Canadá aumentó la tasa de interés.
•La estadística macroeconómica de Canadá indicó que la economía canadiense se encontraba en un buen estado. Las ventas menoristas, así como la inflación crecieron por encima de las proyecciones.
•Es de esperar los datos aún más sólidos, ya que el Banco Central no se parará y seguirá aumentando las tasas.
•Los precios de oro negro está creciendo, lo que apoya la economía canadiense.
En este contexto el par seguirá bajando, es recomendable abrir las posiciones contra el dólar estadounidense a nivel de 1,3160 con el objetivo en 1,3070.
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Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.
Las acciones de los mercados de América Latina continúan pendientes de los conflictos en los mercados internacionales.
Durante los próximos días, los mercados financieros de Latinoamérica seguirán pendientes del desarrollo de los conflictos en EE. UU., China, Europa, México y otros países, además de la dinámica de los precios mundiales del petróleo.
Por otro lado, los traders de los mercados latinoamericanos dirigirán su atención a los informes publicados en EE. UU. de las compañías estadounidenses más importantes para este medio año. Así, estos informes que se han publicado son, de momento, bastante positivos. Por ejemplo, el holding estadounidense Alphabet Inc. aumentó sus ganancias netas en casi un 41 %, hasta los 12,6 mil millones de dólares. A lo largo de la semana, los inversores esperan resultados financieros de Boeing, Facebook, Amazon.com y McDonald's.
Los participantes del mercado también siguen con atención los comentarios sobre un posible aumento de las tasas de la Reserva Federal estadounidense. Anteriormente el presidente estadounidense Donald Trump anunció que no le gusta la política de regulación financiera del país sobre la subida de tasas ya que un "dólar fuerte" daña la economía estadounidense.
Los mercados financieros latinoamericanos suelen ser sensibles a cualquier oscilación en los precios mundiales del petróleo. En el mercado del petróleo, en los últimos tiempos se han producido saltos bastante serios en las cotizaciones según fueran las noticias del momento. Por ejemplo, los precios del oro negro aumentaron cuando hubo temores de una posible reducción de los suministros de petróleo del Irán. Sin embargo, los precios empezaron a caer cuando se empezó a hablar sobre la posibilidad de aumentar el suministro de petróleo en Arabia Saudí y Rusia.
Por otro lado, dentro de cada país de la región, la dinámica de los índices financieros se va definiendo y con ella, los acontecimientos que ocurren allí. Así, por ejemplo, una mala noticia para Venezuela fue la declaración del fondo Monetario internacional (FMI)de que considera posible un aumento en la tasa de inflación en el país después de 2018 hasta en 1 millón por ciento. En opinión de los representantes del FMI, la situación económica de Venezuela se parece ahora a la situación económica de Alemania en 1923 o a la de Zimbabue.
Libertex: Las bolsas latinoamericanas siguen pendientes de las "guerras de precios" y de las noticias nacionales
Mercado - Las bolsas latinoamericanas siguen pendientes de las "guerras de precios" y de las noticias nacionales
En los próximos días, las operaciones en las bolsas latinoamericanas seguirán bajo la influencia de las noticias que tengan relación con el conflicto comercial que se desarrolla entre EE. UU., China, México y otros países, además de que dependerán de la oscilación de los precios mundiales del petróleo.
Anteriormente hubo un encuentro entre el presidente de EE. UU. Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker durante el cual las partes llegaron a una serie de acuerdos comerciales. El último consejero del presidente estadounidense en temas de economía declaró que EE. UU. y la UE quieren unirse en la lucha contra China a nivel comercial.
Además, el Fondo Monetario Internacional también criticó a China, alentó al país a proporcionar un tipo flexible de Yuan y advirtió sobre los riesgos de la excesiva política crediticia de la economía del país.
Los precios mundiales del petróleo cuya oscilación suele mostrar una mayor influencia en los índices latinoamericanos, cambian en los últimos tiempos de forma bastante impredecible según las noticias que aparezcan en los mercados.
Así, la última fluctuación de los precios del "oro negro" estuvo relacionada con la posibilidad de suspender las exportaciones de materias primas de Arabia Saudí a través del estrecho de Bab El-Mandeb en el que fueron atacados varios petroleros.
Aparte, la dinámica de los índices bursátiles de los distintos países de América Latina se determinará también por los acontecimientos que se produzcan en cada país.
Así, por ejemplo, en México se terminó el monopolio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que duró más de 40 años. En el país se abrió una nueva central comercial: la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
En Venezuela también sigue adelante la crisis económica, el FMI valoró la inflación a finales de año en un porcentaje de 1 millón. El presidente del país
Nicolás Maduro anunció la denominación del Bolívar y su vinculación con la criptomoneda a partir del 20 de agosto. Petro.
USD/CNY: Efecto contrario de política de Trump
Mercado de divisas
Donald Trump sinceramente esperaba resolver problemas del comercio exterior de EE.UU. con la introducción de tarifas a las importaciones y la debilitación del dólar. El inquilino de la Casa Blanca tenía el ejemplo de los años 1990-2000 cuando la moneda estadounidense se debilitaba ante la creación de nuevas barreras comerciales y el conflicto económico entre Tokio y Washington. No obstante, la economía no es estática y cambia constantemente, y lo que era actual ayer, hoy no tiene nada que ver con realidad. De hecho, una nueva etapa de la guerra comercial sino-estadounidense causó una oleada de compras del dólar americano.
China no está dispuesto a dejarse llevar por el chantaje. El gigante asiático aconsejó a los EE.UU. que dejara de enfurecerse, porque de este modo la Casa Blanca puede hacerse daño a sí misma. Beijing planea vengarse por las tarifas de 200 mil millones de dólares, que amenazan a su “existencia pacífica”. Para los políticos chinos el método de chantaje (proponer negociaciones, después cancelarlas, acusando a la contraparte de torpedearlas) es inaceptable.
La escalada de las tensiones comerciales causó la apreciación del dólar debido a varias razones. En primer lugar, a juzgar por los índices de gestores de compras, el conflicto desacelera la economía china, provocando la debilitación de las monedas de países emergentes. Además, durante las tormentas se hacen más populares monedas seguras, que es dólar estadounidense. Por último, las pérdidas económicas de China desaceleran el PIB mundial – ya se ha disminuido la actividad comercial global. Al mismo tiempo la economía estadounidense se siente mejor que las de otros países, incentivando el encarecimiento del dólar.
Según Libertex, el USD/CNY ahora se cotiza a nivel de 6,8305. La tendencia alcista bien puede llevar el par a nivel de 6,9000 en un futuro cercano.
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Mercado estadounidense crece ante la introducción de sanciones
Mercado de valores
El 6 de agosto predominaba la tendencia neutra. Al mismo tiempo la reacción de los inversores estadounidenses a las sanciones contra Irán fue bien positiva.
En este contexto, según Libertex, los índices estadounidenses crecieron 0,6% en un día. Los índices europeos cerraron de una manera ambigua, pero ni subieron, ni bajaron más de 0,15%. Las bolsas regionales estaban bajo la presión de las noticias corporativas negativas. En particular, los ingresos del banco italiano BPM están por debajo de las proyecciones, porque el banco tuvo que hacer más reservas y dar menos créditos.
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Mercados de Europa se sienten afectados por la guerra commercial
Los mercados europeos permanecen bajo la presión del conflicto entre China y EE.UU., así como sigue observando la situación geopolítica, dinámica de precios del petróleo y las noticias corporativas.
A principios de agosto las autoridades de EE.UU. confirmaron sus planes de introducir los aranceles de 25% sobre las importaciones de bienes y servicios china con valor total de 200 mil millones de dólares al año. La parte china anunció que estaba lista de introducir los aranceles adicionales de 25% sobre 5207 artículos estadounidenses con valor total de 60 mil millones de dólares.
Además, EE.UU. renovaron una parte de sanciones en contra de Irán. A su vez, la Unión Europea anunció que iba a bloquear estas sanciones para proteger sus propias compañías.
Asimismo, los inversores europeos siguen los informes financieros corporativos de la región. La estadística publicada recientemente fue ambigua.
La dinámica de precios de petróleo será un punto adicional de referencia. Se transcendió que las reservas estadounidenses de petróleo se redujeron en 6 millones de barriles, aunque se esperaba la reducción de 3,3 millones de barriles. Al mismo tiempo el volumen de reservas de gasolina creció en 3,1 millones de barriles, de destillados – en 1,8 millones.
Las proyecciones de producción de petróleo en EE.UU. también influyen en las cotizaciones de oro negro. La Unidad de Información Energética del Departamento de Energía de EE.UU. bajó la proyección de producción de petróleo en 2018 hasta 10,7 millones de barriles. En 2019 producción llegará hasta 11,7 millones de barriles en vez de 11,8 millones.
Además, siguen positivas para el petróleo las sanciones en contra de Irán, porque los inversores esperan la reducción de la demanda y la apreciación de esta materia prima. En este contexto, se harán más caras las acciones de BP y Total.
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Los mercados de América Latina se beneficiarán del aumento del petróleo
Los principales mercados latinoamericanos en el corto plazo pueden Mostrar una dinámica positiva de los principales índices al recibir apoyo de los crecientes precios del petróleo.
Sin embargo, los participantes del mercado seguirán vigilando el desarrollo del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Así, a principios de agosto, Estados Unidos confirmó sus planes para introducir tasas del 25 % sobre las importaciones de bienes y servicios chinos de 200 mil millones de dólares al año. China, en respuesta, anunció que está dispuesta a introducir un aumento de las tasas de importación de hasta el 25 % en más de 5 000 artículos de Estados Unidos cuando el volumen de suministro esté en torno a 60 mil millones de dólares.
A su vez, el futuro gobierno de México tiene la intención de aprovechar el conflicto entre los Estados Unidos y China y reducir el déficit comercial de México con sus socios chinos.
Los crecientes precios del petróleo resultan un apoyo para los índices latinoamericanos que se acercan a máximos locales después de la recuperación del paquete de sanciones de Estados Unidos contra Irán. En este sentido, los participantes del mercado esperan una disminución en el suministro de petróleo del país.
Al mismo tiempo, en América Latina, el número de plataformas de perforación en términos mensuales aumentó en diez unidades, o sea, un 5,6 %, a 190 unidades.
Si hablamos de los países de la región, lo positivo para México fue el hecho de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó el plan de laempresa italiana ENI para el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos en el país con una inversión de 7 496 mil millones de dólares para el 2040.
Un caso aparte en la zona es Venezuela, que está experimentando una fuerte crisis económica. Como informó la comisión financiera del país, la tasa de inflación en Venezuela superó en julio el 82 700 % en el cálculo anual. Previamente, el Fondo Monetario internacional (FMI) dijo que consideraba posible que Venezuela alcanzara un nivel de inflación este año de 1 millón de dólares.
Antes, para luchar contra la crisis en el país, se llevó a cabo la liberalización del mercado de divisas, eliminando la responsabilidad de los delitos en el campo de los intercambios. Además, el gobierno venezolano ha abolido el impuesto sobre la renta para su empresa petrolera PDVSA, que padece las sanciones estadounidenses.
La caída drástica de precios de petróleo afectará a los índices bursátiles de América Latina
Según Libertex, los precios de petróleo en un día perdieron más de 3% y llegaron por debajo de 72 dólares por el barril de Brent. Esta dinámica afectará los índices bursátiles de países importadores de petróleo en América Latina.
La escalada del conflicto comercial entre China y EE.UU. también añade leña al fuego. A mediano plazo los inversores consideran los riesgos de la renovación de sanciones de EE.UU. contra Irán, el volumen de los cuales llegará hasta 16 mil millones al año. Se gravarán adicionalmente los autos, combustible de aviones, piezas de repuesto, equipamiento médico, diferentes residuos, cobre y gas.
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